Arista Networks поделилась хорошими новостями о доходах и дальнейших планах во время отчёта за второй квартал. Компания впервые завершила квартал с выручкой выше 3 млрд долларов: 3,036 млрд, что на 12,1% больше, чем в первом квартале 2026 года, и на 37,7% больше, чем во втором квартале 2025-го. Для сравнения: всего пять лет назад Arista отчиталась о 2,9 млрд за весь 2021 год, напомнила генеральный директор Джайшри Уллал.
«Клиенты видят в сетях центральную нервную систему инфраструктуры — от клиента до кампуса, центров обработки данных и ИИ-центров», — сказала Уллал. «Наш импульс в ИИ-фабриках на коммутаторах Etherlink превысил 100 совокупных заказчиков, хотя в 2024 году я говорила о четырёх-пяти». Рост компания видит во всех секторах — от серверных ИИ-фабрик до фронтальной части ядра ЦОД и смежных кампусных и маршрутизирующих бизнесов. Рынок scale-across коммутации и маршрутизации, по прогнозу, к 2030 году достигнет 15–20 млрд долларов. «Мы прогнозируем 40% годового роста, это дополнительные 2,1 млрд к цели аналитического дня 2025 года в 10,5 млрд и дополнительные 1,1 млрд к недавним прогнозам в 11,5 млрд от мая 2026 года», — добавила Уллал.
Давление на поставки ослабевает
Ещё в прошлом квартале Arista говорила о давлении на цепочку поставок сетевых компонентов — памяти, чипов и пластин — с продолжающимся дефицитом и ростом стоимости. Сейчас часть давления удалось снять, сообщил президент и операционный директор Тодд Найтингейл. За последние шесть месяцев компания улучшила цепочку поставок: заключила многолетние соглашения с ведущими поставщиками стратегических компонентов, квалифицировала новых поставщиков в ключевых областях и выстроила цепочки для технологий ИИ следующего поколения.
Память для Arista обеспечена на 2026 год, видимость по DDR4, DDR5 и NAND распространяется далеко в 2027-й. По печатным платам и оптике компания способна нарастить мощности в окне 12 месяцев и усилила обязательства ключевых поставщиков. Отдельно Найтингейл отметил создание цепочки поставок для жидкостного охлаждения: холодные пластины, быстросъёмные разъёмы и трубная обвязка с соглашениями о мощностях для новых технологий ИИ.
Уллал, впрочем, призывает к трезвости: «Не думайте, что мы взмахнули волшебной палочкой и все проблемы исчезли. У отрасли будет двухлетняя проблема с памятью и доступностью кремния, и я не думаю, что мы выберемся из неё как индустрия раньше 2028 года. Но Arista в первой половине года предпринимает конкретные шаги, которые, мы верим, дадут результаты во второй половине».
Три технологии EOS
Президент и технический директор Кеннет Дуда отметил три технологии в составе операционной системы EOS:
- Smart System Upgrade (SSU) — обновление ПО коммутатора без прерывания работы. «Частые обновления — суровая реальность сегодня, особенно потому, что ИИ и находит уязвимости, и создаёт инструменты для их эксплуатации», — говорит Дуда. Конкурирующие системы требуют полной перезагрузки, тогда как EOS обновляется незаметно.
- Multipath Reliable Connection (MRC) — чтобы максимизировать загрузку xPU. В сетях первого поколения каждый пакет потока XPU-to-XPU шёл одним путём; если два потока хешируются одинаково, оба работают на половинной скорости. MRC позволяет отправителю «распылять» один поток по многим путям фабрики, а получатель собирает данные, пришедшие не по порядку, устраняя потери от коллизий кэша фабрики.
- Segment Routing (SRv6) — не новинка, но балансировка нагрузки ИИ-фабрики через SRv6 меняет игру: отправитель помечает каждый пакет стеком SRv6-идентификаторов сегментов, задающих точный путь, а система с помощью сигналов реального времени о перегрузке динамически уводит пакеты из горячих точек. EOS поддерживает эту логику SRv6 от масштабируемой фабрики до дальней scale-across маршрутизации.
Оптика
Уллал считает, что большинство рынка до 2028–2029 годов продолжит использовать сменные оптические модули и медь: «Философия такая: медь, если можно, оптика, если нужно». Меди много на расстояниях два-три метра, внутри стойки; важны и сменные модули. При этом появляются проприетарные реализации традиционной co-packaged optics (CPO), и «Arista не фанат пяти разных проприетарных реализаций». Компания работает над открытым CPO: разъёмные оптические движки, пигтейл-волокна, полностью предтестируемые модули, открытый интерфейс с несколькими вендорами и конфигурациями коммутаторов. CPO/NPO (Near Packaged Optics) ожидаются в испытаниях в 2027 году и останутся малой долей в ближайшей перспективе.
Arista также представила extended pluggable optics (XPO) — форм-фактор для оптики на высоких скоростях, собрав более 100 поставщиков оптических модулей в рамках multi-source соглашения на производство и поддержку XPO.
Источник: networkworld.com