Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) вынесло долгожданный вердикт по итогам расследования рынка облачных сервисов: доминирование Microsoft и Amazon признано вредным для конкуренции и потребителей. По данным регулятора, на рынке объёмом 10,5 млрд фунтов стерлингов (около 14 млрд долларов) две компании контролируют 30–40% сегмента инфраструктуры как услуги (IaaS). В сегменте платформы как услуги (PaaS) доля Microsoft составляет 20–30%, доля Amazon — 10–20%.
Google, для сравнения, занимает лишь 5–10% в обоих сегментах, хотя её доля постепенно растёт. Такие игроки, как Oracle и IBM, на этом фоне практически не заметны.
Клиентам нравится, регулятору — нет
CMA признаёт: сами клиенты в целом довольны сервисом — они отмечают и качество, и инновационность облачных решений по сравнению с локальной инфраструктурой. Но регулятора это не убедило. «Мы считаем, что более конкурентный рынок обеспечил бы лучшие результаты — в том числе более стабильно конкурентные цены, а также дальнейшее улучшение качества и инноваций», — говорится в итоговом заключении CMA по расследованию рынка облачных сервисов (Cloud Services Market Investigation).
Претензии именно к Microsoft
Основной огонь критики достался Microsoft. По мнению CMA, компания искусственно завышает цены, чтобы сделать своё офисное ПО менее привлекательным при работе на конкурирующих облачных платформах. Кроме того, компания применяет ограничительное лицензирование: часть продуктов недоступна клиентам на других платформах, а перенос уже купленных лицензий Microsoft в AWS или Google затруднён.
«Лицензионная практика Microsoft негативно влияет на конкурентоспособность AWS и Google в сфере предоставления облачных услуг — особенно в борьбе за клиентов, которым для облачных сервисов требуется соответствующее программное обеспечение Microsoft», — говорится в заключении.
Регулятор считает, что такая рыночная власть создаёт эффект «привязки» клиентов и барьер для новых игроков — в терминологии CMA это называется «неблагоприятное влияние на конкуренцию» (adverse effects on competition, AEC). «Эта лицензионная практика в сочетании с другими выявленными нами факторами, включая большую и растущую долю рынка Microsoft, ещё сильнее ограничивает и без того скудный выбор и привлекательность альтернативных продуктов и поставщиков», — отмечает регулятор.
Как ИИ может закрепить монополию
Отдельно CMA указывает на структурную проблему рынка — преимущество первопроходца. В 1990-е Microsoft заняла доминирующее положение на рынке ОС благодаря Windows и использовала это для продвижения своих офисных приложений. Ещё в начале 2000-х Министерство юстиции США пришло к аналогичным выводам в ходе собственного расследования, рассмотрев и в итоге отклонив идею разделения Microsoft на части.
Интернет теоретически мог пошатнуть эту монополию, но компания сумела перенести своё доминирование в облако, мигрировав платформу Active Directory в облачный сервис Azure/Entra ID.
По мнению CMA, бросить вызов Microsoft и другим крупным облачным провайдерам изначально было непросто из-за огромных требуемых технологических инвестиций. По сути, это означало, что Microsoft и ещё несколько компаний смогли использовать прибыль эпохи локальной инфраструктуры для финансирования того, что пришло ей на смену. Теперь, как считает регулятор, искусственный интеллект лишь усилит текущую монополию — снова из-за высоких требований к инвестициям и вертикальной интеграции нынешних провайдеров. «Эти возможности со временем будут становиться для клиентов всё более важными, поэтому ИИ может в будущем оказывать ещё большее влияние на конкуренцию в сфере облачных сервисов», — отмечает CMA.
Рекомендации без конкретики
CMA предлагает применить британский Закон о цифровых рынках, конкуренции и защите потребителей (DMCCA) и присвоить Microsoft и Amazon «статус стратегического рыночного игрока» (strategic market status, SMS). Это дало бы регулятору право обязать компании согласовать новые правила коммерческого поведения, обеспечить дополнительную прозрачность и улучшить взаимодействие данных и лицензирования между провайдерами.
Однако конкретные меры пока не определены. CMA заявила, что намерена продолжать наблюдение за компаниями — предположительно, чтобы оценить, изменится ли их рыночное поведение. «Мы понимаем, что вокруг реализации наших рекомендаций сохраняется некоторая неопределённость, но считаем их единственным эффективным средством, способным полностью устранить выявленные в ходе расследования негативные эффекты для конкуренции», — говорится в заключении.
Ничего из этого не стало сюрпризом ни для Microsoft, ни для её конкурентов: о жёсткой позиции CMA компании были предупреждены ещё предварительным отчётом, опубликованным в январе. А в 2023 году схожие опасения высказывал британский регулятор связи Ofcom.
Реакция сторон
Представитель Microsoft заявил в ответ на запрос о комментарии: «Последняя публикация комиссии CMA снова бьёт мимо цели, игнорируя тот факт, что облачный рынок никогда не был настолько динамичным и конкурентным, с рекордными инвестициями и стремительными изменениями на базе ИИ. Их рекомендации не затрагивают Google — одного из самых быстрорастущих участников облачного рынка. Microsoft рассчитывает на сотрудничество с подразделением по цифровым рынкам ради результата, который точнее отражает текущий уровень конкуренции в облаке на благо британских клиентов».
Коалиция за справедливое лицензирование ПО (Coalition for Fair Software Licensing), напротив, поддержала решение CMA, но подчеркнула, что действовать нужно как можно скорее. «Мы приветствуем решение CMA принять меры против ограничительной лицензионной практики Microsoft, но считаем, что для защиты клиентов нужно сделать больше. Мы призываем CMA уже сейчас использовать имеющиеся у неё полномочия для устранения этого вреда, а не запускать новое расследование, которое может не принести клиентам облегчения ещё долгие годы. Если судить по прошлому опыту, Microsoft предложит несколько формальных уступок, чтобы отсрочить ответственность, но продолжит ограничивать выбор клиентов в облаке, а также в сфере безопасности и ИИ», — говорится в заявлении коалиции.
Источник: NetworkWorld.